Los mercados privados se apresuran a modernizarse ante la IA y nuevos reglamentos
Las empresas de mercados privados enfrentan una creciente presión para renovar la tecnología, los datos y los informes a medida que los cambios regulatorios y las nuevas demandas de los inversores remodelan la industria antes de 2026.
Cambio hacia la democratización del capital
Se espera que el cambio más significativo provenga del acceso más amplio a activos privados para inversores no institucionales y minoristas, acompañado de expectativas más rigurosas sobre transparencia, integración y cumplimiento.
Impacto de los cambios regulatorios
Los reguladores en Estados Unidos y Europa ya están remodelando el panorama. En Estados Unidos, una orden ejecutiva ha señalado un impulso hacia activos alternativos dentro de planes de jubilación. En Europa, la actualización del régimen de Fondos de Inversión a Largo Plazo, conocido como ELTIF 2.0, busca ampliar la base de inversores.
Presión para modernizar operaciones
La presión para que las empresas modernicen sus operaciones es evidente, ya que deben adaptarse a informes más frecuentes y detallados. La transición de informes en PDF a una transparencia interactiva y basada en datos se está convirtiendo en una prioridad.
Inteligencia de gobernanza
Las empresas de mercados privados están estandarizando herramientas que antes se consideraban innovadoras. Cálculos automáticos, flujos de trabajo de cumplimiento integrados y líneas de datos auditables están pasando de ser adopciones tempranas a convertirse en infraestructuras centrales.
El papel de la IA en los flujos de trabajo
Se prevé que la inteligencia artificial juegue un papel creciente en las operaciones diarias, centrándose más en cómo las personas interactúan con los sistemas. Esto implica un movimiento hacia asistencia embebida en el flujo de trabajo, en lugar de chatbots independientes.
Estrategia de datos e integración
Se espera que más empresas formen equipos dedicados a la estrategia de datos, ya que comprenden la relación entre la calidad de los datos, el análisis y los resultados de la IA. La interoperabilidad será crucial para la competitividad, unificando datos operativos, de rendimiento e inversores en un solo modelo.
Demandas de cumplimiento y de los inversores
Las reformas regulatorias empujarán a los gerentes a invertir más en herramientas de automatización y reporting de cumplimiento. Se espera que los socios limitados (LP) cambien la forma en que evalúan a los gerentes, buscando experiencias de informes más intuitivas y en tiempo real.
Enfoque híbrido en tecnología
Las empresas más avanzadas están adoptando una estrategia híbrida que combina herramientas propias con plataformas externas, permitiendo una adaptabilidad ante cambios regulatorios y demandas de inversores.
Conclusión
El panorama de los mercados privados está cambiando rápidamente, impulsado por la democratización del capital, la presión regulatoria y la innovación tecnológica. Las empresas que se adapten a estos cambios estarán mejor posicionadas para competir en el futuro.
