La Visione di un Futuro AI nella Compliance degli Advisor
Eric Clarke ha lasciato la carica di CEO nel 2023, ma ha continuato a lavorare attivamente nel settore. Dopo quasi 25 anni di costruzione di una delle piattaforme tecnologiche più influenti del settore, si è concentrato su startup che sviluppano strumenti AI per la gestione della ricchezza.
Nuove Iniziative nel Settore AI
Clarke ha sostenuto diverse startup, tra cui un assistente virtuale per riunioni lanciato nel 2025, e ha co-fondato una piattaforma AI focalizzata sulla compliance, attualmente in fase beta chiusa. Questa nuova iniziativa analizza e valuta le comunicazioni con i clienti. Clarke ha sottolineato l’importanza dell’integrazione dell’AI nei flussi di lavoro reali e il valore di avere sempre un “umano nel loop” per garantire la qualità e la pertinenza delle informazioni fornite.
Integrazione della Tecnologia AI
Secondo Clarke, la tecnologia AI deve essere integrata con gli strumenti esistenti degli advisor per offrire valore immediato. È fondamentale che ogni risposta generata dall’AI venga esaminata dall’advisor prima di essere utilizzata nel contesto di presentazione o comunicazione con i clienti. Questo approccio garantisce che le informazioni siano sempre pertinenti e appropriate.
Implicazioni per i Professionisti della Compliance
La crescente automazione non deve preoccupare i professionisti della compliance. Al contrario, il loro ruolo si sta evolvendo: invece di essere semplicemente una risorsa consultata, diventeranno formatori delle AI che forniscono risposte di qualità. Questo cambiamento consente agli esperti di focalizzarsi su situazioni più complesse e novità, trasformando la conoscenza istituzionale in un vantaggio competitivo.
Costruire Fiducia Attraverso l’AI
Clarke enfatizza che la fiducia è fondamentale nel settore e che l’uso dell’AI può aumentare la credibilità degli advisor. Presentare ai clienti l’uso dell’AI per informare e educare può rafforzare la fiducia, soprattutto in un contesto in cui non integrare l’AI potrebbe risultare obsoleto.
Conclusione
In un panorama in continua evoluzione, gli advisor devono adattarsi alle nuove tecnologie per rimanere competitivi. L’AI non solo offre efficienza, ma rappresenta anche un’opportunità per costruire relazioni più forti e fiduciose con i clienti. È essenziale che gli advisor comprendano come utilizzare queste tecnologie per i migliori risultati.
