La vision d’Eric Clarke pour l’IA dans la conformité des conseillers
Eric Clarke, ancien PDG d’une plateforme technologique influente, se concentre désormais sur les startups développant des outils d’IA pour la gestion de patrimoine. Il a soutenu le lancement d’un assistant de réunion alimenté par l’IA, qui a vu le jour début 2025, et a cofondé une plateforme d’IA axée sur la conformité, actuellement en phase bêta fermée, qui évalue les communications avec les clients.
Intégration de l’IA dans les flux de travail
Clarke souligne l’importance d’intégrer l’IA dans le cadre technologique des conseillers. Les gestionnaires d’actifs et les firmes de conseil inscrites à la bêta utilisent déjà cette technologie. L’objectif est de créer de la valeur immédiate pour les conseillers tout en intégrant l’IA avec leur technologie existante.
Maintien de l’humain dans le processus
Il est essentiel de garantir qu’il y ait toujours un humain impliqué dans le processus, même avec l’automatisation. Les réponses fournies par l’IA sont toujours révisées par le conseiller avant d’être utilisées dans des contextes de présentation ou de communication avec les clients. L’intégration de l’IA vise à améliorer l’expérience sans remplacer l’expertise humaine.
Impact sur les métiers de la conformité
Clarke aborde également les préoccupations concernant l’automatisation des emplois, en particulier ceux des responsables de la conformité. Il soutient que le rôle des experts évolue vers celui de formateurs pour les agents d’IA, permettant ainsi aux experts de se concentrer sur des situations plus complexes.
Construire la confiance grâce à l’IA
Dans l’environnement actuel, les conseillers doivent intégrer l’IA dans leur processus décisionnel pour maintenir leur crédibilité et la confiance des clients. L’utilisation de l’IA pour informer et éduquer les clients renforce la confiance et aide les entreprises à se démarquer.
Conclusion
Eric Clarke met en avant que les forces des conseillers sont également leurs faiblesses. Il est crucial de diriger ses talents dans la bonne direction pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’IA dans le domaine de la conformité et de la gestion de patrimoine.
